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中京电子将持续收购元盛股权,并定向募资2.4亿元

时间:2019-9-27  来源:公司公告  编辑:
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    9月12日,惠州中京电子科技股份有限公司(002579.SZ)公布了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“报告书”),拟购买珠海亿盛科技开发有限公司(以下简称“珠海亿盛”)的45%股权和珠海元盛电子科技股份有限公司(以下简称“元盛电子”)的23.88%股权,该并购交易将于2019年9月19日由证监会并购重组委进行审核。



    9月20日,中京电子公布公告称,公司于2019年9月19日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)于2019年9月19日召开的2019年第41次并购重组委工作会议审核,公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获有条件通过。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2019年9月20日开市起复牌。

    根据中京电子发布的报告书显示,中京电子拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人持有的珠海亿盛45%的股权,以及新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、元盛科技(香港)有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海等持有的元盛电子23.88%股权。

    根据重组协议,珠海亿盛45.00%股权的交易价格为12,674万元、元盛电子23.88%股权的交易价格为14,326万元,本次交易拟购买资产的总交易价格为27,000万元。

    同时,中京电子将向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过2.40亿元。主要用途如下:



数据来源:公司公告


    公开资料显示,中京电子是一家主营印制电路板的研发、生产、销售与服务业务的上市公司,主要产品为单双面板、多层板、高密度互联板(HDI)等,广泛运用于消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、安防工控、医疗器械及以人工智能、物联网、智能穿戴、AR/VR、无人机等为代表的新兴应用高科技领域。

    元盛电子目前主要从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的研发、生产和销售。其产品主要用于汽车电子、摄像头与可折叠智能设备等,同时是京东方、欧菲光、伯恩、天马等电子企业的重要供应商。经营方面,新世纪娱乐:,元盛电子实现归母净利润4040万元,同比增长27.63%;2019年上半年,实现归母净利润约2252.45万元。

    本次收购完成后,元盛电子将成为上市公司的全资子公司,双方将进一步发挥在客户开拓、原材料采购、产品研发、技术及工艺优化、财务融资等方面的协同效应,有助于上市公司进一步提升在国内PCB领域的综合竞争力,实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长。